Le domaine de la planification financière personnelle est en constante évolution. L’approche privilégiée dans notre analyse est l’intégration de tous les champs de compétences propres à la planification financière personnelle. Votre client y retrouvera donc chacune des composantes de sa situation financière actuelle, et nous tiendrons compte de tous les éléments qui influencent sa santé financière.
Il s’agit, en définitive, d’un processus dynamique suggérant l’élaboration et la mise en application d’une stratégie d’action basée sur une information adéquate, à caractère légal, financier, économique et fiscal. Il aura ainsi une vision claire de sa situation financière, lui permettant de prendre les bonnes décisions au bon moment et de suivre de près l’évolution de son patrimoine et des moyens mis au point pour le protéger et l’accroître. Nous faisons équipe avec des partenaires chevronnés dans le cadre de la planification.
La coopération est essentielle
Pour mener à bien notre mandat, nous comptons sur l’engagement du client à nous fournir, en temps opportun, toutes les informations pertinentes à sa situation financière qui seront nécessaires à la bonne conduite du dossier, et ainsi, nous soumettrons un rapport détaillé de sa situation actuelle et un plan d’action afin d’atteindre ses objectifs financiers.
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